La ópera prima de de David Lynch, incorpora elementos procedentes de la ciencia ficción, la pintura, y en gran medida, de sus sueños, construyendo una sorprendente historia dotada de un poder visual extraordinario. Henry Spencer, un joven depresivo y asustadizo, sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un día, su amiga Mary lo invita a cenar a casa; se entera entonces de que ha sido padre de un bebé prematuro e inhumano. He aquí, el nacimiento del imaginario Lynchiano y de su prolífica filmografía.