Cortometraje de animación experimental de 1967. Proyecto estudiantil de David Lynch desarrollado en el transcurso de un semestre. Considerada su primera película, fue filmada mientras asistía a la Academia de Bellas Artes de Pensilvania en Filadelfia. La obra consiste en una pintura animada, que representa seis figuras dismórficas regurgitando en secuencia con el sonido de un bucle de sirena. Fue realizada con un presupuesto de $200.