Segundo cortometraje de David Lynch, combina animación y acción en vivo. Producido en 1968 con el dinero que obtuvo con “Six Men Getting Sick”, está basado en una pesadilla real. Una chica (Peggy Lynch) está tumbada en la cama, mientras el sonido de unos niños cantando “A ,B, C” se escucha de fondo. Lynch nos atormenta, literalmente, con un cántico ritual del alfabeto.